I contatti (lead) che vengono raccolti attraverso i tuoi form, la vendita dei prodotti e il modulo di richiesta di maggiori informazioni vengono raccolti e organizzati nella sezione Contatti della tua Dashboard.
Dall'area Contatti avrai modo di avere una visione completa dei contatti acquisiti, delle loro mail, i tag a loro associati (l'etichetta che ti consente di capire da dove vengono quei contatti e quale azioni hanno compiuto), le liste di cui fanno parte, quando sono stati acquisiti.
Puoi filtrare i tuoi contatti in base a dei parametri per facilitare la ricerca.
Vediamo nel dettaglio le diverse voci dell'area contatti:
1. Selezionare tutti i tuoi contatti: cliccando sopra la voce "Seleziona tutti" potrai selezionare un massimo di 2000 contatti con un clic, oppure se preferisci puoi selezionare il singolo contatto cliccando sul quadratino che trovi alla sinistra della mail. Una volta selezionato il contatto apparirà in automatico una barra blu dalla quale potrai: eliminare il contatto, esportarlo, aggiungere un tag creato in precedenza, aggiungerlo ad una lista creata in precedenza, inviare una mail broadcast.
3. Gestire i tag creati in precedenza: cliccando sulla voce "Gestisci tag" potrai vedere l'elenco di tutti i tuoi tag creati in automatico o creati manualmente e a quali liste e contatti sono associati e potrai anche eliminarli.
4. Importare i tuoi contatti: qualora tu abbia già acquisito dei contatti da siti e servizi esterni oppure abbia in attivo un sito esterno con il quale acquisisci contatti potrai importarli all'interno del tuo account BusinessinCloud così da poterli gestire in un'unica piattaforma. Per importare i tuoi contatti clicca sulla voce "Importa contatti" potrai poi decidere se importarti con l'opzione "Copia/incolla da file" o se scegliere l'ozione "Exel o CSV" (se scegli questa modalità ti invitiamo a scaricare il nostro file di esempio così da vedere quale informazioni del contatto potrai importare).
Se i contatti che stai importando sono già presenti nell'area tua area Contatti questi non verranno duplicati, ma aggiornati con le nuove informazioni da te inserite nell'import!
5. Esportare i tuoi contatti: cliccando sul'opzione "Esporta tutti" verrà generato in automatico un documento con tutti le informazioni dei tuoi contatti. Il download automatico del file potrebbe richiedere qualche secondo.
6. Importare un singolo contatto: se vuoi importare un singolo contatto puoi farlo cliccando sul pulsante in alto a destra "importa contatto". Per ogni singolo contatto che vorrai importare puoi inserire come informazioni: email (obbligatoria), nome, cognome, telefono, azienda, tag (così da smistarlo nelle tue liste e fargli ricevere eventuali sequenze di email), note. Una volta inserite le informazioni clicca sul pulsante "aggiungi".
Sempre nell'area contatti potrai anche entrare nella scheda informativa del singolo contatto cliccando sopra la sua mail.
Come aggiornare le Note di un Contatto
In BusinessinCloud hai la possibilità di creare dei form di contatto e lead generation molto personalizzabili. Puoi, infatti, aggiungere anche un campo Note in cui l’utente può inserire maggiori informazioni e dettagli.
Ma non è tutto. Ogni volta che l’utente si iscriverà a un nuovo form che contiene il campo note, queste verranno aggiornate nella scheda contatto dell’area Contatti di BusinessinCloud.
- Clicca su Contatti dal menu a sinistra della tua dashboard
- seleziona un utente specifico
- Aggiungi le tue note nel campo "NOTE"
- Clicca sul pulsante "Aggiorna"
Che sia un promemoria sulle sue preferenze, un suggerimento o una richiesta speciale, non dovrai più cercare tra mille fogli sparsi o appuntare tutto su un post-it. Ora, le note inserite dall'utente saranno facilmente accessibili nella sezione "Note" della scheda del contatto.
Sarà presente un recap di tutte le note scritte dai tuoi contatti e potrai anche visualizzare eventuali note aggiunte da te.
